SAP收购CallidusCloud 与Salesforce竞争

日期: 2018-04-10 作者:Jim O'Donnell翻译:邹铮 来源:TechTarget中国 英文

一直被称为后台办公巨头的SAP现在似乎也想在前台办公大展拳脚。

最新的迹象是SAP收购CallidusCloude公司,该公司是基于云的lead-to-money(销售线索到现金)软件领先供应商。今年1月这两家公司宣布了这个交易,SAP以每股36美元的价格收购CallidusCloud,即约24亿美元。

CallidusCloud公司拥有云计算lead-to-money应用套件,其中包括销售绩效管理(SPM)和配置报价(CPQ)。 CallidusCloud是SAP的长期合作伙伴,而SAP也是CallidusCloud的客户,一直在内部运行其应用程序。

除了新闻稿外,SAP拒绝对此次收购发表任何评论,但这似乎表明该公司开始瞄准前端业务。

SAP首席执行官Bill McDermott在新闻发布会上表示:“SAP正试图后台与前端连接起来,以顺应当前消费者驱动型增长趋势。我们的客户正致力于重塑销售、服务、市场营销和商业,CallidusCloud的加入完全符合SAP改革前端的创新战略。而SAP也将带领CallidusCloud走向全球规模,加速其持续增长。”

构建更好的云计算客户体验

尽管SAP对CallidusCloud的高昂收购费用令人惊讶,但专家们一致认为,总体来看,这一举措对该公司来说是好事。

根据Constellation Research副总裁兼首席分析师Cindy Zhou表示,SAP似乎准备与Salesforce、Oracle等前端CRM和CPQ领域的供应商竞争。

“过去几年来,SAP一直投资于构建一个全面的云客户体验(CX)套件,以更好地与Salesforce、Oracle和Infor等公司竞争,”Zhou说,“数字化转型项目往往由业务部门的主管主导,而不是IT部门领导,并且,这次收购进一步加强SAP的直接收入价值主张。”

Zhou说,随着企业逐渐认识到指导性销售活动在赢得交易的重要性,CPQ和SPM应用逐渐成为主流。她指出,CallidusCloud的CPQ和SPM应用可填补SAP CX产品组合中的空白,前者可为后者增加销售支持、销售分析和客户参与功能。

Zhou表示,SAP试图在这个活跃的市场保持竞争力。

“在过去的几年中,这个领域发生了几次收购交易,首先是甲骨文在2013年收购Big Machines,Salesforce在2014年收购SteelBrick,还有去年我们看到Xactly被Vista Equity以5.64亿美元收购,以及Apttus接受IBM的投资,”Zhou称,“销售技术领域是一个热点投资领域,加上正在进行的对CPQ和SPM提供商的收购,CallidusCloud的产品将完美地整合SAP的解决方案,并且他们可接触到新客户以获得交叉销售机会。”

收购价格高昂,但可能物有所值

据Salesforce Research(TBR)的分析师Kelsey Mason称,SAP曾非常专注于S / 4HANA以及对SuccessFactors和Ariba等公司的收购,但随着Salesforce在CRM市场的占有率提升,他们的举措正在发生变化。

“在SAP财报电话会议中(当时宣布了CallidusCloud交易),Bill McDermott谈论了一些事实, CRM竞争对手过得太容易,SAP要把这个市场夺回来, ”Mason称,“几个月前,SAP收购了Gigya来增强Hybris的市场营销和电子商务功能,而这次收购又填补了CRM的另一个空白,这可帮助他们打入该市场,并与Salesforce相抗衡。”

Mason说,CallidusCloud的24亿美元标价看起来有点高昂,但考虑到当前的竞争格局,这也可以理解。

她表示:“如果他们要与Salesforce竞争,那么他们需要付出一定的代价来获得顶级功能,以填补他们的空白,并将他们真正带入到这个市场。Salesforce在2014年收购了SteelBrick,自该收购后,他们谈论了很多他们在CPQ方面获得的增长和推动力,我认为SAP看到了这一点,并发现:‘这是他们增长的源头,而我们没有这个东西。’”

CallidusCloud的领先优势

根据Forrester分析师John Bruno表示,这个24亿美元与CallidusCloud的总体价值保持一致,他指出该公司2017年的收入为2.5亿美元,收入同比增长22%。

“他们一直保持着这样的增长,所以前景很乐观,而更重要的他们实现这种增长的方式,” Bruno说, “可以说,CallidusCloud拥有最完整的以销售为中心的应用产品组合,CallidusCloud的收购比CPQ更大,因为他们有大量的应用,他们的应用套装以及lead-to-money产品有着强劲的增长,此外,他们的Litmos学习管理系统也取得非常大的进步。”

Bruno还指出,CallidusCloud可帮助SAP提高在CRM领域的竞争力,此前他们几乎没有相关产品,同时,除已有SAP客户群外,SAP Cloud for Customer等产品几乎没什么吸引力。 CallunusCloud可让SAP“提供相当全面的CRM体验,至少在销售方面是这样”。

“在收购之前,我们已经看到Salesforce和甲骨文围绕其销售产品进行战略收购,我们也看到甲骨文和微软开始更加努力地创建一个类似于Salesforce的AppExchange的ISV生态系统,”他表示,“SAP在这方面没什么动作,他们必须做些事情来提高竞争力,这个收购无疑SAP来说是好事。”

与SAP Leonardo整合有利于CallidusCloud

Mason表示,CallidusCloud的lead-to-money应用也将从SAP Leonardo的机器学习和人工智能等先进技术中受益。

她说:“我确信SAP会将SAP Leonardo的先进技术引入其中,因为Salesforce对Einstein也是这样做。SAP仍然在努力构建Leonardo的功能,并让客户将这些功能集成到自己的解决方案中。我知道他们努力将机器学习功能加入到SuccessFactors,所以我认为他们也会将先进功能加入Leonardo,如果他们认真对待CRM市场,那么Hybris可能会成为更重要的优先事项。”

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