“像我们这类服务型的公司，客户多，对服务水平要求高。如果没有CRM，还是用老套的Excel来管理，几乎无法支持公司业务的开展。”中新龙通投资咨询（北京）有限公司（下面简称：中新龙通）的王总说。

中新龙通成立于2003年，经过8年发展已成为中国本土服务客户最多、覆盖行业范围最广的行政许可审批、产业政策法律法规咨询服务机构。客户范围涵盖互联网、移动网、网络游戏、电信增值服务、生物医药、在线教育等新经济领域。多年以来，中新龙通管理客户的方式一直是用Excel。客户在逐渐积累，Excel就变得越来越不适用了。首先，Excel只能扁平地记录客户基本信息，无法联动与客户往来的邮件或文件，登记客户跟进状态，安排后续的一系列工作更是无法胜任；其次，在北京、上海、广州三个分公司之间，若想共享客户资料，用Excel是根本不可能实现的。为了更好地服务客户，加强三地团队之间的协作，中新龙通在2012年底下决心通过CRM软件来改变旧的管理模式。

在一次和朋友聚会中，王总谈起正在找一款适用的CRM软件，席间一位朋友自己正在使用百会CRM，感受相当不错，所以就向王总推荐。获得这个信息，王总回去仔细研究了百会CRM网站，详细了解百会CRM的产品特点，所能实现的功能和可以提供的服务。同时，他也没忘另外找到几个同类CRM产品，从产品、价格、服务等角度横向对比。经过一番深思熟虑，王总最终选择了百会CRM。他最看重百会CRM是在线产品，不需要进行服务器和IT管理人员的投入，性价比高，功能全面，完全能够满足中新龙通日常业务的需要，并且在线应用的方式灵活便利，特别适合三个分公司的所有团队共同协作。

上线半年多后，百会CRM给中新龙通带来的成效比较显著。

第一，解决了客户多管理难的问题。使用百会CRM以后，每个客户的详细资料和跟进情况完整保存，困扰多年的业务员离职带走客户的问题得以很好解决。不但客户信息留了下来，而且容易接手，不会因人员断层给客户带来不好的体验。

第二，销售过程跟踪变成更加清晰。以前仅靠人脑记不住什么时候需要回访哪位客户。现在CRM系统能够提醒销售人员适时回访，及时跟进，不仅成单率提高，客户关系也获得了近一步的改善。

第三，在线应用的模式，丰富的报表和统计图表，打破原来三地数据无法统一汇总的困局。现在，王总无论身处何地，只要能上网，就可以通过报表分析三地的业务情况，运筹帷幄，统观全局。

第四，身处当前这样一个移动互联的时代，无论是部门主管还是普通业务员，中新龙通要求每个人都要学会，并且习惯通过智能手机来使用百会CRM。出差的路上，拜访客户的时候，随时拿出手机查询客户信息，查看商机进展，主管还能随时掌握自己的小团队业务进展。总之，百会CRM移动应用帮中新龙通大大提高工作效率，走到哪里用到哪里。

“百会CRM对我们这样的服务行业大有益处。它帮我们记录了客户信息，避免流失客户，同时整合了许多营销资源。从CRM给出的数据中我们能分析出很多东西，然后持续改进业务。”王总说。