北京金润百胜投资管理有限公司（下面简称：金润百胜）是金融衍生品领域的生力军，虽然成立的时间不长，但已凸显出行业领导力、创新力和影响力，是一家具备丰富行业经验和专业技术的金融公司。金润百胜的主要业务是面向个人客户提供投资理财服务，为各大金融机构提供线下营销和渠道资源整合及推广方案、以及线上跨界营销推广服务。

　　“要不就不做，要不从一开始就做好，这是我做事的原则。”金润百胜的张总说。

　　近年来，随着人们投资理财意识的增强，金融衍生品市场迅猛发展，尤其是经营个人理财业务的公司如雨后春笋一般涌现。金润百胜在开业之初就意识到要想在激烈的竞争中拔得头筹，赢得更多客户，必须借助CRM客户关系管理软件。在CRM的辅助下，公司业务才能如虎添翼顺利发展。经过一番选型，百会CRM的投资理财解决方案完全能满足金润百胜的需求，而且在线租用，按需付款的方式灵活，省心，进入门槛低，特别适合初创型公司快速建立起自己的CRM系统。以后企业规模扩大了，业务量增加，管理更加细致的时候，随时都可以进行扩容，再增加账号。

　　投资理财行业面临着几个共同的难点。一是新客户开发成本高，客户满意度差，老客户留不住；二是内部协作混乱、撞单等现象，会导致“内耗”；三是客户开发周期长，在没有工具协助管理的情况下容易丢单。而金润百胜从一开始就使用百会CRM，明智地规避了经营过程可能面临的问题。当一个潜在客户进入视线的时候，就被纳入到百会CRM中进行管理。首先登记他（她）的详细信息，除了联系方式、邮箱、姓名职业等必要的信息之外，同时还要记录兴趣爱好、性格特点、风险承受能力级别、投资偏好等细节。因为每个人都分别归入某位业务员的名下，由其进行跟踪，不会出现多个业务员同时和一个客户沟通的情况，不会发生撞单。业务员跟进了一段时间以后，及时在CRM中记录客户所在的商机阶段，公司的管理者通过销售漏斗即可了解公司整体商机的发展情况，针对业务员做单独的成单辅导。

　　有了新的理财产品，却不知道该卖给谁。这是让投资理财企业普遍感到头疼的事。百会CRM很好地解决了这个问题，它能在产品和客户之间准确匹配。例如，金润百胜新近从银行代理了一款高风险高回报的基金产品，比较适合相对年轻，追求高收益率，对风险承受能力较强的群体。首先要做的事情就是以最快的速度，赶在竞争对手前面，和客户建立联系，把产品信息通知给自己的老客户和潜在客户中有可能购买此产品的人群。具体做法是从CRM中筛选出符合这几个条件的人群，然后在CRM里给他们发邮件、发短信，或者按照名单逐一电话沟通。把产品卖给最适合的人，从而达到精准营销的目的。

　　“百会CRM适合我们这类做投资理财咨询的公司，用来管客户，管销售，做业务。用了百会以后，我们的营销更精准了。很方便地给客户推荐适合他的产品，当有新产品的时候从CRM里选出适合的客户去做营销，花得力气不多，但是效果还不错。”